Jak stworzyć raport sprzedaży: rodzaje, szablony i wskazówki

Sprzedaż jest sercem każdego udanego biznesu, a poprawa strategii sprzedaży i marketingu jest jednym z najprostszych sposobów na zwiększenie zysków. Aby jednak podejmować mądre, świadome decyzje dotyczące klientów i operacji, potrzebujesz wiarygodnych danych.

Raporty sprzedaży to potężne narzędzia, które pomagają śledzić wyniki, dostrzegać trendy i stymulować wzrost. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym menedżerem sprzedaży, czy właścicielem małej firmy, wiedza o tym, jak tworzyć i wykorzystywać te raporty, jest niezbędna.

W tym przewodniku omówimy: czym jest raport sprzedaży, jak go utworzyć za pomocą naszego kreatora prezentacji online, różne rodzaje raportów, których możesz użyć, oraz gdzie znaleźć gotowe szablony, aby szybko rozpocząć pracę.

Czym jest raport sprzedaży?

Raport sprzedaży przedstawia dane i pomaga firmie analizować i interpretować szczegóły, takie jak:

• Trendy sprzedaży – analizuj, czy sprzedaż rośnie, maleje, czy pozostaje stabilna w czasie.
• Wyniki sprzedaży – oceń, czy firma osiąga swoje cele sprzedażowe, czy też prognozy były zbyt optymistyczne lub nie uwzględniały kluczowych czynników.
• Rentowność – określ, które produkty lub usługi generują najwyższe przychody, a które są mniej rentowne.
• Segmentacja klientów – Określ, gdzie firma osiąga najwyższą sprzedaż – w określonych regionach, za pośrednictwem kanałów online lub wśród określonych typów klientów.
• Rekomendacje – wnioski i wykonalne rekomendacje dla firmy – np. z którymi klientami lub partnerami należy się skontaktować, gdzie alokować inwestycje i jakie zmiany wprowadzić w ofercie produktów lub usług.

 

Rodzaje raportów sprzedaży

Raporty sprzedaży występują w różnych formach, z których każda jest dostosowana do konkretnych pytań związanych ze sprzedażą. Poniżej znajdują się niektóre z najczęstszych typów raportów sprzedaży, wraz z tym, co ujawniają, dlaczego są ważne i kiedy z nich korzystać:

1. Raport sprzedaży w czasie

Raporty te śledzą zmiany w sprzedaży w określonym przedziale czasu, pomagając odkryć trendy i wskazać, które dni, tygodnie lub miesiące wypadły powyżej lub poniżej oczekiwań.

• Dzienny raport sprzedaży
  Ten raport pokazuje wyniki każdego dnia, w tym całkowitą sprzedaż, liczbę transakcji i nowych klientów. W wielu firmach sprzedawcy wprowadzają swoje dane do systemu, który automatycznie tworzy raport. Codzienne śledzenie jest przydatne w szybko zmieniających się branżach, takich jak handel detaliczny lub hotelarstwo, gdzie potrzebne są szybkie decyzje.
• Tygodniowy/miesięczny raport sprzedaży
  Podsumowanie tygodniowej lub miesięcznej sprzedaży pomaga zidentyfikować wzorce (np. „Sprzedaż spada co trzeci tydzień”) i możliwe przyczyny – być może klienci freelancerzy czekają na zapłatę? Raporty te oferują szerszy widok niż raporty dzienne i są przydatne do korekt średnioterminowych.
• Kwartalny/roczny raport sprzedaży
  Raporty te pokazują, w jaki sposób sprzedaż odpowiada długoterminowym celom, takim jak roczne cele w zakresie przychodów. Podkreślają również trendy sezonowe, takie jak wzrost sprzedaży w okresie świątecznym („Sprzedaż w okresie świątecznym podwoiła się w porównaniu z innymi miesiącami”). Są one przydatne do planowania strategicznego i prognozowania.

2. Raport wyników sprzedaży

Ten raport pokazuje, jak dobrze radzą sobie poszczególne osoby, zespoły lub produkty w porównaniu z ich celami, takimi jak przychody lub sprzedane jednostki. Pomaga dostrzec, kto radzi sobie świetnie, a kto może potrzebować pomocy. W dużych firmach menedżerowie często używają go do porównywania wyników sprzedawców na koniec miesiąca.

3. Raport pipeline sprzedaży

Ten raport pokazuje, na jakim etapie znajduje się każdy klient – od wykazania zainteresowania do dokonania zakupu. Pomaga to zobaczyć przyszłą sprzedaż i znaleźć problemy, takie jak ludzie, którzy nie kończą zamówienia lub utknęli na etapie negocjacji.

4. Raport aktywności sprzedażowej

Ten raport śledzi, co robią twoi handlowcy – np. liczbę wykonanych połączeń, wysłanych e-maili lub odbytych spotkań. Może pokazywać poziomy aktywności poszczególnych osób lub zespołów, pomagając menedżerom ocenić produktywność i zidentyfikować osoby, które mogą potrzebować pomocy (np. „Kevin wykonał 50 połączeń, ale zamknął tylko 2 transakcje”).

5. Raport konwersji sprzedaży

Ten raport pokazuje, ile potencjalnych klientów staje się rzeczywistą sprzedażą. Pomaga znaleźć problemy w procesie sprzedaży – na przykład, jeśli tylko 10% odwiedzających coś kupuje. Jest to przydatne do usprawnienia każdego etapu podróży klienta.

6. Raport prognozy sprzedaży

Ten raport szacuje przyszłą sprzedaż na podstawie wcześniejszych wyników i bieżącej aktywności. Jest niezbędny do planowania zapasów, budżetowania i zatrudniania pracowników. Na przykład, jeśli w grudniu ubiegłego roku nastąpił nagły wzrost popytu, prognoza może wskazać, ile zapasów należy przygotować na ten rok.

7. Raport sprzedaży produktów

Ten raport pokazuje, które produkty lub usługi sprzedają się dobrze, a które nie. Pomaga zdecydować, co należy uzupełnić, promować lub zaprzestać sprzedaży. Na przykład, jeśli thrillery sprzedają się lepiej niż romanse, możesz zamówić więcej thrillerów.

8. Raport sprzedaży według regionu

Ten raport porównuje sprzedaż w różnych miejscach, takich jak miasta lub kraje. Pomaga menedżerom zdecydować, gdzie należy udzielić większego wsparcia – na przykład, jeśli sprzedaż jest niska w jednym obszarze, mogą podjąć działania w celu jej poprawy.

9. Raport wzrostu sprzedaży

Pokazuje, o ile wzrosła lub spadła twoja sprzedaż w czasie (np. miesiąc do miesiąca lub rok do roku). Zapewnia jasny obraz rozwoju i ogólnych trendów wydajności.

 

Jak stworzyć raport sprzedaży w kilku krokach?

Krok 1: Poznaj cel i swoich odbiorców

Zacznij od pytania, dlaczego tworzysz raport i kto będzie go czytał. Pomoże Ci to zdecydować, jakie informacje należy uwzględnić.

• Kadra kierownicza – chcesz uzyskać ogólny obraz – kluczowe liczby i trendy.
• Menedżerowie sprzedaży – potrzebują szczegółowych danych na temat wyników zespołu i indywidualnych.
• Zespoły sprzedaży – poszukują konkretnych informacji na temat własnych wyników i tego, co działa w procesie sprzedaży.

 

Krok 2: Starannie zbieraj dane, których potrzebujesz

Teraz, gdy znasz już swój cel i grupę docelową, zbierz potrzebne dane. Możesz je uzyskać z:

• Systemów CRM – dla informacji o klientach, historii sprzedaży i statusie transakcji.
• Arkusze kalkulacyjne (np. Excel, Arkusze Google) – dla dodatkowych notatek lub danych, których nie ma w Twoim CRM.
• Narzędzia do analizy stron internetowych (takie jak Google Analytics) – aby zobaczyć, jak odwiedzający znajdują i korzystają z Twojej witryny.

 

Krok 3: Przeanalizuj dane

Teraz, gdy masz już dane, nadszedł czas, aby nadać im sens.

• Sprawdź swoje cele – Czy osiągnąłeś swoje cele sprzedażowe? Jeśli nie, to o ile?

• Dostrzeż trendy – Czy sprzedaż rośnie, spada, czy pozostaje na tym samym poziomie? Czy istnieją wzorce lub zmiany sezonowe?

• Użyj kluczowych wskaźników – Całkowita sprzedaż, sprzedane jednostki, średnia wartość zamówienia (AOV), współczynnik konwersji, koszt pozyskania klienta (CAC), wartość życiowa (LTV), marża brutto i źródła potencjalnych klientów.

• Podziel dane – Spójrz na wyniki według regionu, produktu, typu klienta lub kanału marketingowego, aby znaleźć to, co działa najlepiej.

 

Krok 4: Pokaż swoje dane za pomocą wizualizacji

Użyj wykresów i tabel, aby ułatwić zrozumienie danych. Na przykład wykresy słupkowe do porównywania wartości lub wykresy liniowe, aby pokazać zmiany w czasie. Zachowaj prostotę, aby czytelnicy mogli szybko zobaczyć kluczowe punkty.

Krok 5: Podsumuj i zarekomenduj działania

Nie pokazuj tylko tego, co się wydarzyło – wyjaśnij, dlaczego tak się stało i co należy zrobić dalej. Jakie są główne wnioski? Jakie kroki powinien podjąć zespół? Napisz swoje wnioski i sugestie jasno i krótko.

Krok 6: Wyeksportuj raport jako plik PDF

Wyeksportowanie raportu do pliku PDF pozwala zachować ten sam format na wszystkich urządzeniach. Pomaga to również chronić zawartość przed zmianą.

Krok 7: Przekształć swój plik PDF w interaktywny flipbook za pomocą Publuu

Dzięki Publuu możesz przekształcić swój plik PDF w interaktywny flipbook. Dzięki temu Twój raport będzie bardziej nowoczesny i wciągający:

• Realistyczny efekt przewracania stron
  Twój raport wygląda i sprawia wrażenie prawdziwej książki, z płynnym, animowanym przewracaniem stron.
• Elementy interaktywne
  Dodaj klikalne hotspoty z linkami, filmami, galeriami zdjęć, aby uczynić swój raport bardziej angażującym i pouczającym.
• Łatwe opcje udostępniania
  Udostępnij swój flipbook za pomocą linku, umieść go na swojej stronie internetowej lub wyślij e-mailem.
• Analityka i śledzenie
  Zobacz, kto otworzył Twój raport, jak długo go oglądał i z którymi stronami najczęściej wchodził w interakcję. Idealne do śledzenia zainteresowania i zaangażowania.
• Dopracowany, profesjonalny wygląd
  Flipbooki Publuu charakteryzują się czystym, nowoczesnym wyglądem, który nadaje Twojemu raportowi wysokiej jakości, profesjonalne wykończenie.
  MAKE YOUR OWN

Krok 8: Udostępnij swój raport

Gdy flipbook jest już gotowy, nadszedł czas, aby go udostępnić. Dzięki Publuu możesz wysłać bezpośredni link, osadzić go na swojej stronie internetowej, wygenerować kod QR dla szybkiego dostępu mobilnego. Niezależnie od tego, czy prezentujesz go na spotkaniu, czy wysyłasz e-mailem do klientów, Twój raport będzie wyglądał przejrzyście, imponująco i dobrze zorganizowany.

 

Wskazówki dotyczące tworzenia skutecznych raportów sprzedaży

1. Ustal regularny harmonogram raportowania

Zdecyduj, jak często tworzyć raporty – codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co kwartał. Ustalenie rutyny (np. codzienne raporty każdego wieczoru lub miesięczne podsumowania w każdy pierwszy poniedziałek) pomaga zachować przejrzystość i spójność procesu raportowania.

2. Wykorzystaj automatyzację, aby zaoszczędzić czas

Narzędzia takie jak systemy CRM i arkusze kalkulacyjne (np. Excel lub Arkusze Google) mogą automatycznie generować raporty. Na przykład raport może być tworzony w każdy piątek o 16:00 z uwzględnieniem najnowszych transakcji – redukując błędy i oszczędzając Twój czas.

3. Zbieraj opinie od użytkowników raportów

Porozmawiaj z osobami, które korzystają z raportów. Zapytaj, czy dane są pomocne, czego brakuje i jak można je ulepszyć. Wykorzystaj ich opinie, aby udoskonalić i ulepszyć raporty w miarę upływu czasu.

4. Eksperymentuj z różnymi formatami i wizualizacjami

Eksperymentuj z wykresami, grafami, tabelami lub grafikami informacyjnymi. Ludzie przyswajają informacje na różne sposoby, więc wypróbuj kilka formatów, aż znajdziesz najlepszy dla swojego zespołu lub odbiorców.

5. Zachowaj prostotę i skup się na kluczowych informacjach

Uwzględnij tylko najważniejsze dane. Nie przeładowuj raportu zbyt wieloma liczbami. Na przykład, pokaż 5 najlepiej i najgorzej sprzedających się produktów zamiast wymieniać wszystkie 20.

6. Zachowaj spójność w prezentacji danych

Za każdym razem używaj tego samego stylu, układu, czcionek i kolorów. Spójność ułatwia czytanie i porównywanie raportów. Na przykład zawsze używaj zielonego koloru dla przychodów i czerwonego dla strat.

7. Dostosuj poziom szczegółowości do odbiorców

Dostosuj raport w oparciu o to, kto będzie go czytał. Zespoły sprzedaży mogą potrzebować szczegółowych danych liczbowych, podczas gdy menedżerowie mogą preferować krótkie podsumowanie z kluczowymi spostrzeżeniami. Rozważ dodanie podsumowania dla czytelników wyższego szczebla.

8. Uwzględnij przydatne spostrzeżenia

Nie prezentuj tylko liczb – pomóż odbiorcom zrozumieć, co należy z nimi zrobić. Zakończ raport kluczowymi wnioskami, sugestiami, możliwymi kolejnymi krokami lub pytaniami, aby zachęcić do działania.

 

Szablony raportów sprzedaży

Minimalistyczny szablon raportu sprzedaży

Zobacz szablon

Minimalistyczny i przyciągający wzrok. Ten odważny pomarańczowo-czarny projekt sprawi, że Twoja prezentacja sprzedaży będzie się wyróżniać.

 

Bordowo-czerwony nowoczesny szablon raportu sprzedaży

Zobacz szablon

Stylowy szablon z bogatymi bordowymi kolorami – idealny do profesjonalnych prezentacji w środowisku biznesowym lub korporacyjnym.

 

Nowoczesny szablon raportu sprzedaży

Wyświetl szablon

Nowoczesny i abstrakcyjny projekt z odważnymi czcionkami i kształtami – świetny do dostarczania danych w kreatywny, angażujący sposób.

 

Kwartalny szablon raportu sprzedaży

Zobacz szablon

Ostry i profesjonalny układ, który świetnie nadaje się do podziału wyników kwartalnych. Czyste linie i nowoczesne czcionki ułatwiają śledzenie danych.

 

Szablon miesięcznego raportu sprzedaży

Wyświetl szablon

Schludny i prosty – ten układ świetnie nadaje się do śledzenia miesięcznych celów i wyników. Łatwy do dostosowania do szybkich aktualizacji i kontroli zespołu.

 

Prosty szablon raportu sprzedaży

Zobacz szablon

Minimalistyczny i elegancki, ten biały szablon z motywem tosca oferuje czystą estetykę. Idealny do prostych prezentacji, zapewnia, że Twoje dane sprzedażowe pozostaną w centrum uwagi.

 

Szablon kwartalnego raportu sprzedaży

Zobacz szablon

Wbudowane wizualizacje pomogą Ci z łatwością śledzić wydajność produktów i analizować kwartalne wyniki sprzedaży.

 

Przykład raportu sprzedaży

Zobacz, jak wyglądają raporty w interaktywnym formacie flipbooka Publuu. Idealny do udostępniania raportów online z realistycznym efektem przewracania stron i profesjonalną prezentacją cyfrową.

Zobacz więcej przykładów flipbooków

 

Często zadawane pytania dotyczące raportów sprzedaży

Jak napisać raport sprzedaży?

Aby stworzyć skuteczny raport sprzedaży, wykonaj następujące kluczowe kroki:

Poznaj swoich odbiorców – zastanów się, kto będzie czytał raport i co powinien wiedzieć.

Zbierz i podsumuj dane – Uwzględnij nie tylko całkowitą sprzedaż, ale także wskaźniki, takie jak średnia wartość zamówienia i koszt pozyskania klienta.

Wizualizuj dane – używaj wykresów i tabel, aby przejrzyście prezentować informacje.

Udostępnij jako flipbook – Użyj Publuu, aby przekształcić swój raport w interaktywny flipbook, który można łatwo przeglądać i udostępniać online.

Jakie są kluczowe elementy raportu sprzedaży?

Solidny raport sprzedaży powinien zawierać jasne podsumowanie wyników sprzedaży osiągniętych w raportowanym okresie. Powinien on również porównywać te wyniki z ustalonymi celami lub zadaniami, aby pokazać wydajność. Na koniec musi przedstawiać kluczowe wnioski, ważne obserwacje i konkretne zalecenia dotyczące przyszłych działań.

Jak często tworzony jest raport sprzedaży?

Zwykle zależy to od potrzeb organizacji. Na przykład:

• Codziennie – krótkie podsumowania mogą być generowane dla zespołów sprzedażowych.
• Miesięcznie/kwartalnie – szczegółowe podsumowania dla kadry kierowniczej.
  
  

Kto tworzy raporty sprzedaży?

Raporty sprzedaży mogą być tworzone przez:

• Menedżerów sprzedaży – do śledzenia wydajności zespołu.
• Analitycy sprzedaży – do dogłębnej analizy i prognozowania.
• Oprogramowanie CRM – wiele narzędzi może automatycznie generować i eksportować raporty.

 

Wnioski dotyczące raportów sprzedaży

Regularne raportowanie sprzedaży jest niezbędne do rozwoju i poprawy. Niezależnie od tego, czy przygotowujesz pełny raport dla kierownictwa, czy szybkie podsumowanie dla swojego zespołu, przejrzystość jest kluczowa. Dzięki Publuu możesz przekształcić statyczne pliki PDF w interaktywne flipbooki, dzięki czemu Twoje raporty sprzedaży będą bardziej angażujące i łatwe do udostępnienia. To świetny sposób na zaprezentowanie swojej pracy ze stylem i efektem.

 

Może Cię również zainteresować:
10 najlepszych prezentacji sprzedażowych, które zainspirują Twoją prezentację sprzedażową
Czym jest prezentacja sprzedażowa i jak stworzyć taką, która konwertuje?