Cómo redactar un resumen ejecutivo en 8 sencillos pasos

Cuando trabajas con inversores y buscas fuentes de financiación, la primera impresión cuenta por encima de todo. En el mundo actual, tienes que convencer a personas muy ocupadas para que se informen sobre tus ideas de negocio, y no quieres que se desanimen de inmediato.

Hoy en día, los empresarios, los banqueros o el equipo directivo pueden estar muy ocupados. Gracias a Internet, tienen acceso a cantidades prácticamente infinitas de información. Entonces, ¿cómo transmitir su mensaje y conseguir que la gente se sienta atraída sólo por su startup?

La respuesta puede venir de la mano de un resumen ejecutivo bien diseñado. Se trata de una versión abreviada de algún otro documento exhaustivo: incluirá una presentación o descripción de su empresa en tres o cuatro páginas. Los resúmenes ejecutivos suelen incluirse en presentaciones, planes de negocio o documentos oficiales de información, pero también son útiles en otras situaciones (como comunicados de prensa o propuestas de negocio). Puedes añadir un resumen ejecutivo a cualquier documento largo y completo.

La capacidad de preparar un resumen ejecutivo bonito y bien diseñado, además de para ganarse a los inversores, también será útil para muchos empleados. Si puedes explicar tus planes de negocio a posibles inversores, también puedes explicárselos a los recién contratados o a los vendedores.

Las startups y las organizaciones suelen utilizar los resúmenes ejecutivos para presentar sus ideas y propuestas. Estos textos breves y concisos están diseñados para transmitir la idea que subyace en tu empresa de la forma más sencilla posible. Redacta un resumen ejecutivo eficaz con business proposal maker, con el que tendrás la certeza de contar con una ventaja adicional.

Un resumen ejecutivo contiene la información más importante sobre un concepto, una presentación o un modelo de negocio de éxito. Sin embargo, se necesita talento y conocimientos para escribir un buen resumen ejecutivo que atraiga la atención y consiga el apoyo de los inversores. En este artículo, describiremos los ocho pasos para crear un resumen ejecutivo, incluyendo qué incluir y qué evitar. También encontrarás aquí una galería de plantillas de resúmenes ejecutivos que puedes utilizar para crear o inspirarte.

¿Qué es un resumen ejecutivo?

Un resumen ejecutivo es un resumen breve y atractivo de la estrategia y los valores de su empresa. El propósito de un resumen ejecutivo es atraer a los inversores para que lean el resto de su plan de negocio, explicar el valor añadido que ofrecen sus productos y servicios y conectar con usted.

Un resumen ejecutivo sólido y bien elaborado suele tener entre una y dos páginas y resume los objetivos y el plan de negocio de su empresa de forma que capte la atención del lector. Puede condensar todo su plan de negocio en una o dos frases y presentar su idea empresarial crucial a personas no familiarizadas con su sector.

Este breve resumen ofrece una visión general de las partes más importantes de su plan de empresa (como la descripción de su empresa, los bienes y servicios que ofrece, sus finanzas y cómo encaja en el mercado objetivo), que se tratan con más detalle más adelante en el plan de empresa completo. También puede incluirlo en su presentación. La mayoría de los profesionales dicen que hay que adjuntar resúmenes ejecutivos a todos los planes de empresa, tanto si los presentas a la administración local como a un banco o a una sociedad de capital.

Al tratarse de un documento empresarial más o menos estandarizado, los resúmenes ejecutivos también son útiles para resumir documentos oficiales como libros blancos, informes o análisis estadísticos. Los resúmenes ejecutivos también son útiles en propuestas de proyectos e informes de situación. Proporcionan un resumen general de las actividades del proyecto, los principales resultados, los avances, los contratiempos y los movimientos futuros. Con Publuu es fácil crear un resumen para tu propuesta de negocio, libro blanco o informe de investigación y enlazarlo en todas partes online.

Cuando busques nuevos socios, préstamos empresariales o quieras empezar a recaudar fondos para tu empresa, tu resumen ejecutivo será un conducto eficaz para conseguir inversiones posteriores. Si trabajas en una empresa, puedes crearlos para tus superiores.

La mejor herramienta co crear y publicar un resumen ejecutivo

Cuando creas un resumen ejecutivo, quieres que destaque. Publuu te permite convertir documentos PDF en atractivos resúmenes ejecutivos interactivos en sólo unos clics. Con un efecto realista de paso de página, sin duda tendrán un aspecto asombroso y se podrán leer en cualquier dispositivo, desde la pantalla más pequeña de un smartphone hasta un televisor de pantalla grande. La propuesta de negocio que se muestra a continuación es un ejemplo perfecto de cómo debería ser, y sin duda es una forma convincente de mostrar a tus socios potenciales tu resumen ejecutivo.

Ejemplo de propuesta de negocio de Publuu

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MAKE YOUR OWN

Los lectores pueden acceder directamente a tu plan de negocio y resumen ejecutivo sin tener que descargarlos primero, gracias al almacenamiento en la nube de Publuu. Esto resultará muy útil para el empresario ocupado, que podrá leer todo tu resumen ejecutivo en una tableta o un smartphone en un par de minutos. Las zonas activas facilitan la navegación por tu resumen ejecutivo y proporcionan enlaces a gráficos, información crítica u otras partes de tu plan de negocio.

Puedes compartir las propuestas de negocio por correo electrónico, páginas web o redes sociales para que todo el mundo tenga fácil acceso a ellas. Los intuitivos archivos HTML5 que proporcionamos se cargan al instante en cualquier dispositivo y son fáciles de compartir y visualizar. Puede verlos en su feed de LinkedIn o Facebook y saltar a una página concreta con un solo clic

Y lo que es más, compartir un documento crítico como un resumen ejecutivo con inversores potenciales también es más fácil, porque ahora sabrás cuándo se abre tu doceumento gracias a la función de seguimiento. También sabrás si esa persona ha revisado tu contenido, lo que te ayudará a prepararte de forma óptima para una posible reunión. Puedes recibir notificaciones por correo electrónico o comprobar qué páginas y secciones de tu resumen ejecutivo atraen más lectores. Puede ver cuántas veces se ha visto su resumen ejecutivo, cuánto tiempo ha pasado la gente leyéndolo y qué páginas y secciones son las más populares. Esta información puede ayudarle a mejorar su resumen ejecutivo y hacerlo aún más eficaz a la hora de comunicar su plan de empresa.

Además de las funciones ya mencionadas, Publuu también ofrece la posibilidad de añadir marcas personalizadas a tus flipbooks. Puedes añadir el logotipo y los colores de tu empresa para asegurarte de que tu resumen ejecutivo refleja la identidad de tu marca. Esto ayudará a causar una impresión duradera en inversores o clientes potenciales.

Publuu es una plataforma fácil de usar, asequible y fiable que puede ayudarte a llevar tu resumen ejecutivo al siguiente nivel. Con sus flipbooks interactivos, almacenamiento en la nube, hotspots, opciones para compartir, función de seguimiento, branding y análisis, es una herramienta ideal para cualquiera que quiera presentar su plan de negocio de forma atractiva y profesional.

¿Cómo redactar un resumen ejecutivo?

La mejor práctica para los empresarios es redactar un resumen ejecutivo sólo después de preparar una propuesta, un plan de empresa, una presentación o un informe. En el resumen ejecutivo, incluirás un resumen de la propuesta principal del proyecto o la idea que ofrece tu empresa y qué ayuda necesitarás para su puesta en marcha. Al escribir un resumen ejecutivo, hay un par de cosas que debes tener en cuenta.

El comienzo: ¿cómo empezar un resumen ejecutivo?

Tu resumen ejecutivo debe describir brevemente los puntos clave de tu documento. Repáselo y piense en lo que debe quedar en la mente del usuario. El objetivo principal del resumen ejecutivo es conseguir que la gente lea el resto de lo que has escrito. Básicamente, repite los puntos principales que debes incluir en tus planes de negocio. Tu audiencia principal son los responsables de la toma de decisiones, que deben ser capaces de entender tu empresa, la singularidad de sus productos y por qué merece la pena invertir en ella.

Si estás escribiendo el resumen de un informe, puedes escribir algo como «estos datos concretos apuntan a estas conclusiones» El lector típico no tomará una decisión importante basándose solo en el resumen ejecutivo (aunque… todos hemos tenido ese tipo de jefe), pero sería útil que supiera lo que contiene el informe incluso antes de empezar a leerlo. Siempre puedes echar mano de la guía sobre cómo empezar una presentación.

Índice

Aunque el resumen ejecutivo tiene que ser breve, debes incluir un índice al principio del documento. Le facilitará la navegación (sobre todo si utilizas los hotspots de Publuu) y ayudará al lector a encontrar fácilmente lo que busca, tanto si sólo está hojeando como si quiere volver a él más tarde.

Descripción de tu empresa

En esta sección, ofrece un breve resumen de la historia de tu empresa, información financiera, experiencia y credenciales. Incluya una declaración de propósitos y de lo que ya ha conseguido. Comparta los éxitos que ha tenido como grupo y los próximos objetivos que se ha marcado. Explica por qué te interesa la financiación y que invertirás el dinero de buena manera.

Producto estrella

Explica en el resumen ejecutivo qué marca la diferencia entre otras empresas y la tuya. Intenta responder a la pregunta de por qué un lector de resúmenes ejecutivos debería invertir en ti. La mejor forma de hacerlo es en forma de eslogan pegadizo: por ejemplo, «aumentamos la productividad un 300%», algo que suene a que el cliente no se va a creer lo que dice el eslogan, y usted explicará toda su estrategia en el plan de empresa adecuado.

Estrategia

Describa breve y objetivamente toda su estrategia: cómo se beneficiará de la subvención: si aumentará el empleo, la producción o mejorará la calidad de sus servicios utilizando el dinero de la subvención. Esta sección debe contener suficientes detalles para que el lector entienda por qué el retorno de la inversión le resultará rentable.

Solicitud

En la mayoría de los casos, la solicitud de una pequeña empresa es en realidad una petición de dinero. Esto enfatiza aún más la necesidad de presentar un caso convincente por adelantado. Dado que la mayoría de las solicitudes no se concederán basándose únicamente en el resumen ejecutivo, es una buena idea destacar el esquema de la solicitud: cuánto se pide, cómo es el presupuesto, quién ofrece garantías, etcétera. Un inversor curioso leerá todo el documento o se lo dará a sus jefes de proyecto.

Corrija los errores

Aunque no se trata de un capítulo, debes dedicar mucho tiempo a revisar el resumen en busca de errores. Comprueba que no haya errores gramaticales ni ortográficos. Pero esto es quizá lo más importante, muéstrale el resumen a alguien para que te dé su opinión sobre él. También es buena idea elegir a alguien que no tenga nada que ver con tu sector, porque así entenderá lo que quieres transmitir en tu resumen ejecutivo.

Elige una buena plantilla

A continuación encontrarás una galería de plantillas de resúmenes ejecutivos que puedes preparar en un programa como Canva o InDesign. Recuerda que debes hacer que tu documento se vea bien en Publuu: puedes utilizar los distintos ejemplos y plantillas de resumen ejecutivo para establecer tu propia marca corporativa. Así tus documentos serán bien reconocidos.

 

¿Qué debe incluir el resumen ejecutivo de un plan de empresa?

En el resumen ejecutivo es donde se llega al meollo de su estrategia empresarial; por lo tanto, incluya elementos como:

La marca de su empresa: muestre su estilo y actitud. ¿Es usted una empresa familiar, una nueva empresa ambiciosa o un bufete de abogados respetable?

Las metas y objetivos de su empresa: lo que quiere conseguir. Aquí puede exponer la misión de su empresa y lo que conseguirá si tiene éxito en su plan de negocio.

Personal y consultores: también debes describir a los profesionales conocidos y sus logros, incluidos los tuyos propios.

Estadísticas relevantes: Tu plan de empresa y su resumen ejecutivo deben incluir un análisis del mercado: sus características demográficas, su saturación y la presencia de competidores. Puedes resumirlo en un párrafo del resumen ejecutivo.

 

Cómo redactar un resumen ejecutivo para un plan de empresa

Cuando redactes un resumen ejecutivo, ten siempre presente a tu público objetivo y escribe para él. Para empezar, piensa si leerá el texto un especialista en tu campo o alguien más interesado en las finanzas. Tienes que utilizar un lenguaje y una terminología adecuados a tu público objetivo, sobre todo si piensas que esta propuesta de proyecto la leerá alguien que no sepa mucho de tecnologías.

Como sabe, la gente lee cosas que le son útiles. Así que si quieres atraer y mantener la atención de tu público, tienes que investigar para saber quiénes son y qué quieren aprender. A veces basta con mirar en LinkedIn para ver quién atiende las solicitudes y pensar en cómo llegar a esa persona en concreto. Por regla general, sin embargo, es buena idea evitar términos de argot, palabras de moda y palabras especializadas.

Procure que los párrafos sean breves y utilice un lenguaje claro, conciso y adecuado a su público objetivo. Esto no sólo hará que su texto sea más legible, sino que también conseguirá la atención que merece. Recuerda que tienes a tu disposición herramientas como las listas ordenadas y la letra negrita que guiarán la atención del lector. Para más información, prueba a aprender a escribir con formalidad en la redacción empresarial.

No hay reglas rígidas para la extensión de un resumen ejecutivo. Sin embargo, la regla básica es que sea lo más breve posible. Al fin y al cabo, el público dispone de poco tiempo y quiere ir al grano lo antes posible. Así que intenta reducir el resumen ejecutivo a no más de dos párrafos. Depende de lo que estés resumiendo: si utilizas estadísticas, puedes incluir una o dos líneas en el resumen.

Resumen ejecutivo de un plan de empresa – ejemplos

 

Esta propuesta de negocio que te presentamos a continuación puede servirte de gran introducción a tu empresa: fíjate en cómo utiliza la plantilla de resumen ejecutivo para dividir el breve contenido en secciones. Es fácil de navegar y las ilustraciones y ejemplos son muy fáciles de leer.

Ejemplo de propuesta de negocio de Publuu

Ver más ejemplos de propuestas de negocio online

MAKE YOUR OWN

 

Esta presentación es breve, concisa y directa. Esta presentación de propuesta de negocio utiliza hipervínculos y capacidades multimedia de Publuu para mostrar aún más los puntos únicos que no serían posibles con un resumen de negocio impreso tradicional, como se muestra a continuación:

Ejemplo de resumen ejecutivo de Publuu

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MAKE YOUR OWN

 

Galería de plantillas de resúmenes ejecutivos

Esta plantilla gratuita de resumen ejecutivo tiene un aspecto destacado y respetable.

Puede utilizar esta plantilla de resumen ejecutivo para resumirlo todo en un par de páginas.

Utilizar un esquema de colores oscuros para una plantilla de resumen ejecutivo puede marcar realmente la diferencia para usted y sus posibles lectores.

Esta elegante plantilla de resumen ejecutivo utiliza colores blancos y hueso brillantes y manchas oscuras con grandes efectos.

Alternativamente, esta plantilla de resumen en rojo brillante puede funcionar realmente bien con el creador de propuestas de negocio Publuu

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