Jak stworzyć profesjonalny raport roczny – krótki przewodnik

Firmy często tworzą raporty roczne, które wysyłają do swoich udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz analityków rynku. Taki dokument finansowy jest najlepszym źródłem informacji o sukcesach firmy, a także o jej ogólnej kondycji finansowej. Aby przygotować raport roczny, należy najpierw zidentyfikować, podsumować i udokumentować działalność firmy oraz jej sytuację finansową.

W zależności od kraju, spółki giełdowe są często zobowiązane do składania szczegółowych raportów rocznych drogą elektroniczną do odpowiedniej agencji rządowej. Można je również wystawić, jeśli otrzymało się fundusze federalne na przedstawienie swoich wyników finansowych. Raporty roczne mogą być również przygotowywane przez organizacje non-profit i mniejsze korporacje w celu dostarczenia informacji o przeszłych osiągnięciach, kondycji finansowej firmy i przyszłych celach.

W tym artykule wyjaśnimy, jakie informacje zawiera raport roczny i jak napisać atrakcyjny raport roczny. Dowiesz się, dlaczego konieczne jest posiadanie raportu rocznego; przedstawimy ciekawe szablony i wyjaśnimy, jak zaprezentować PDF raportu rocznego online jako internetowy katalog produktów .

Co to jest raport roczny?

Raport roczny to ogólnie rzecz biorąc dogłębna i kompleksowa ocena osiągnięć firmy, która zawiera również dokładne sprawozdanie finansowe z poprzedniego roku. Otrzymują go udziałowcy, inwestorzy, interesariusze i inne zainteresowane strony, które powinny mieć dostęp do ogólnych wyników firmy, aktualnego stanu finansowego i celów długoterminowych.

Często jest ono prezentowane przez duże firmy, które organizują coroczne spotkania tylko po to, aby przygotować i wysłać roczne raporty. Spółka notowana na giełdzie zazwyczaj musi wysłać bardziej szczegółową wersję do odpowiedniej agencji rządowej.

Małe firmy i raport roczny

Raporty roczne są również często wykorzystywane jako przydatne narzędzia marketingowe dla mniejszych firm. Mogą one przedstawić profil firmy potencjalnym udziałowcom, inwestorom lub darczyńcom. Często mogą być wykorzystywane do składania wniosków o dotacje, przyciągania nowych udziałowców, inwestorów lub potencjalnych patronów; oraz pokazywania marki światu.

Publuu – najlepszy cyfrowy kreator raportów rocznych

Twój raport roczny może być przekształcony w wysokiej jakości katalog online, który wyróżnia się na tle raportów rocznych konkurencji i pokazuje profesjonalizm i piękny, estetyczny styl. Po konwersji możesz natychmiast przesłać cyfrowy katalog do swojej witryny, sieci społecznościowych, poczty elektronicznej i tak dalej.

Przykład katalogu online Publuu

Zobacz więcej przykładów katalogów online

MAKE YOUR OWN

Katalogi online z Publuu gwarantują, że Twój raport roczny będzie przejrzysty, piękny i ekskluzywny, a także przyjemny w obsłudze, oferujący wiele przydatnych funkcji. Korzystając z Publuu, możesz zamienić swój raport roczny w katalog, który użytkownicy online mogą przeglądać na każdym nowoczesnym urządzeniu bez konieczności pobierania aplikacji.

Cyfrowe katalogi z Publuu są indeksowane w Google, więc łatwo będzie znaleźć i obejrzeć Twój raport na dowolnym urządzeniu. Linki ułatwią Ci nawigację, a funkcje analityczne pozwolą Ci upewnić się, że inwestorzy i kadra zarządzająca zapoznali się z treścią.

Jakie są główne rodzaje raportu rocznego?

Raport korporacyjny

Dla wielu osób jest to domyślny roczny raport finansowy. Często dyrektorzy giełdowi muszą czytać te raporty – więc istnieją bardzo konkretne wymagania dotyczące ich formatu. Musi on zawierać szczegółowe sprawozdania finansowe dla firm raportujących oraz opis całej jednostki gospodarczej.

Raport małej firmy

Często nie tylko korporacje muszą składać raport roczny. Wiele mniejszych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością również musi opublikować raport roczny. Jego dokładna treść zależy od kraju lub stanu w Stanach Zjednoczonych. W porównaniu do dokumentów korporacyjnych, raporty małych firm są zazwyczaj krótsze i prostsze, ale nadal muszą spełniać wymagania.

Raport roczny organizacji non-profit

Organizacje non-profit często nie płacą podatków, ale często mogą być zmuszone do złożenia rocznego raportu podatkowego. Jest to również świetny sposób na zaprezentowanie swoich osiągnięć z poprzedniego roku. Może to również dotyczyć organizacji rządowych, zwłaszcza samorządów lokalnych lub większości firm publicznych – zakładów użyteczności publicznej lub departamentów policji.

Opcjonalny lub alternatywny raport roczny

Publikacja raportu rocznego nie jest wymagana dla każdej firmy, ale nadal może być cennym narzędziem do prezentacji firmy. Dobrze przedstawiony raport jest materiałem prasowym i podkreśla intrygujące fakty i liczby dotyczące firmy. Takie raporty można znaleźć na wielu stronach internetowych firm.

Znaczenie raportów rocznych spółek

Czytanie raportu rocznego jest kluczowe dla wszystkich inwestorów i prezesów, ponieważ poleganie tylko na raportach kwartalnych lub sprawozdaniach finansowych może pozostawić te osoby bez przewodnika. Raport roczny łączy najważniejsze raporty finansowe i przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa z innej perspektywy.

Raporty roczne są jednym z najlepszych narzędzi do gromadzenia szczegółowych danych o firmie. Dobry raport roczny ukierunkowuje podejmowanie decyzji na najwyższym szczeblu, a doświadczeni inwestorzy mogą go wykorzystać do przewidywania błędów, nawet gdy wszystko wydaje się iść zgodnie z planem. Co więcej, jest to doskonałe narzędzie do poznania technik zarządzania i stylu prowadzenia firmy przez dyrektorów.

Co powinno znaleźć się w raporcie rocznym?

Aby przedstawić swój raport, musi on uwzględniać sprawozdania finansowe, w tym:

1. Bilans firmy (zestawienie aktywów i pasywów)

2. Rachunek zysków i strat (obejmujący przychody i koszty)

3. Rachunek przepływów pieniężnych (obejmujący zarządzanie środkami pieniężnymi)

4. Sprawozdanie z kapitału własnego (obejmujące wartość i zmiany w akcjach spółki)

Te liczby i sprawozdania finansowe muszą być potwierdzone w zależności od przepisów – może przez notariusza, może przez menedżerów. Często trzeba do tego udokumentować potwierdzenie audytu spółki.

Inne elementy sprawozdań

W raporcie muszą znaleźć się również dane dotyczące nazwy firmy, jej adresu oraz dane kontaktowe do firm składających sprawozdanie. Dobrym pomysłem jest również zamieszczenie nazwisk i tytułów dyrektorów lub kierowników. Ponadto jest to dobre miejsce na podsumowanie działalności i osiągnięć firmy w ciągu roku.

Można też dodać do tego osobiste sprawozdanie finansowe – zarówno w bardzo dużych, jak i małych, jednoosobowych firmach warto podać, jak szef inwestuje swoje osobiste dochody.

Jak napisać treść raportu rocznego?

Kluczowym krokiem w tworzeniu raportu jest posiadanie wszystkich niezbędnych informacji finansowych w formacie wymaganym przez rząd.

Kiedy już je masz, zastanów się, jaką narrację przekazują liczby i co to oznacza dla wpływowych czytelników, takich jak inwestorzy. Przygotuj listę osiągnięć swojej firmy w ciągu ostatniego roku. Spójrz również na raport z poprzedniego roku, aby sprawdzić, czy dotrzymałeś swoich obietnic.

Opisz też całą historię swojej firmy w minionym roku. Zamieść najważniejsze wiadomości i wydarzenia z danego roku, aby pomóc czytelnikom pozostać na bieżąco. Pamiętaj, aby trzymać się formalnego, biznesowego stylu.

Przykłady raportów rocznych

Ta prestiżowa okładka pozwoli Ci zaprezentować zarząd firmy, jej działalność lub siedzibę prosto na okładce raportu.

Ten kreatywny geometryczny wzór pozwoli Ci zaprezentować oświadczenie o zyskach.

Ten nowoczesny szablon pozwoli Ci stworzyć raport roczny przy użyciu prostego oprogramowania, takiego jak MS Word lub Libre Office.

Możesz być również zainteresowany:

Jak zrobić Elektroniczny Katalog? Krok po kroku.
Jak stworzyć efektywny cennik? Najlepsze wskazówki i wielkie szablony
Top 10 – Oprogramowanie do tworzenia katalogów dla Twojej firmy