Cómo crear un informe anual profesional: guía breve

Las empresas suelen elaborar informes anuales para enviarlos a sus accionistas, inversores potenciales y analistas de mercado. Este documento financiero es la mejor fuente de información sobre el éxito de la empresa, así como sobre la salud financiera general de la misma. Para preparar un informe anual, primero hay que identificar, resumir y documentar las operaciones de la empresa y su situación financiera.

Dependiendo del país, las empresas que cotizan en bolsa suelen estar obligadas a presentar informes anuales detallados por vía electrónica a la agencia gubernamental correspondiente. También pueden emitirlo si han recibido financiación federal para presentar sus resultados financieros. Los informes anuales también pueden ser preparados por organizaciones sin ánimo de lucro y corporaciones más pequeñas para proporcionar información sobre los logros pasados, la situación financiera de la empresa y los objetivos futuros.

En este artículo explicaremos qué información contiene un informe anual y cómo redactar un informe anual convincente. Aprenderá por qué es necesario tener un informe anual; presentaremos plantillas interesantes y explicaremos cómo presentar un PDF de un informe anual en línea como el catálogo de productos en línea .

¿Qué es un informe anual?

Por lo general, un informe anual es una evaluación profunda y exhaustiva de los logros de una empresa, que también incluye un estado financiero preciso del año anterior. Lo reciben accionistas, inversores, partes interesadas y otras partes interesadas que deben tener acceso a los resultados generales de la empresa, su situación financiera actual y sus objetivos a largo plazo.

A menudo, lo presentan las grandes empresas que celebran reuniones anuales sólo para preparar y enviar los informes anuales. Una empresa que cotiza en bolsa suele tener que enviar una versión más detallada a la agencia gubernamental correspondiente.

Las pequeñas empresas y el informe anual

Los informes anuales también suelen utilizarse como útiles herramientas de marketing para las empresas más pequeñas. Pueden presentar el perfil de la empresa a posibles accionistas, inversores o donantes. A menudo pueden utilizarse para solicitar subvenciones, atraer a nuevos accionistas, inversores o posibles mecenas, y mostrar la marca al mundo.

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¿Cuáles son los principales tipos de informe anual?

Informe corporativo

Para mucha gente, es el informe financiero anual por defecto. A menudo, los ejecutivos del mercado de valores tienen que leer estos informes, por lo que existen requisitos muy específicos para su formato. Debe contener estados financieros detallados de las empresas informantes y una descripción de toda la entidad empresarial.

Informe de pequeñas empresas

A menudo, no sólo las sociedades anónimas tienen que presentar un informe anual. Muchas sociedades de responsabilidad limitada más pequeñas también tienen que publicar un informe anual. Su contenido exacto depende del país o estado de Estados Unidos. En comparación con los documentos corporativos, los informes de las pequeñas empresas suelen ser más breves y sencillos, pero aun así tienen que cumplir los requisitos.

Informe anual de una organización sin ánimo de lucro

Las organizaciones sin ánimo de lucro no suelen pagar impuestos, pero a menudo tienen que presentar un informe fiscal anual. También es una buena manera de mostrar sus logros del año anterior. Esto también puede aplicarse a las organizaciones gubernamentales, especialmente los gobiernos locales o la mayoría de las empresas públicas – servicios públicos o departamentos de policía.

Informe anual opcional o alternativo

La publicación de un informe anual no es obligatoria para todas las empresas, pero aún así puede ser una herramienta valiosa para presentar una empresa. Un informe bien presentado es material de prensa y pone de relieve datos y cifras interesantes sobre la empresa. Puede encontrar este tipo de informes en los sitios web de muchas empresas.

La importancia de los informes anuales de las empresas

La lectura del informe anual es crucial para todos los inversores y directores generales, ya que fiarse sólo de los informes trimestrales o los estados financieros puede dejar a estas personas sin una guía. El informe anual combina los informes financieros más importantes y presenta la situación financiera de la empresa desde una perspectiva diferente.

Los informes anuales son una de las mejores herramientas para recopilar datos detallados de la empresa. Un buen informe anual orienta la toma de decisiones al más alto nivel y los inversores experimentados pueden utilizarlo para anticiparse a los errores, incluso cuando todo parece ir según lo previsto. Además, es una herramienta excelente para conocer las técnicas de gestión y el estilo de los directivos a la hora de dirigir la empresa.

¿Qué debe contener el informe anual?

Para presentar su informe, debe tener en cuenta los estados financieros, que incluyen:

1. El balance de la empresa (un estado del activo y el pasivo)

2. Una cuenta de resultados (que cubra los ingresos y gastos)

3. Un estado de flujo de caja (que cubre la gestión de tesorería)

4. Un estado de los fondos propios (sobre el valor y la evolución de las acciones de la empresa)

Estas cifras y estados financieros deben ser confirmados en función de la normativa: tal vez por un notario, tal vez por los administradores. A menudo, para ello hay que documentar la confirmación de la auditoría de la empresa.

Otros elementos de los informes

El informe también debe incluir datos sobre el nombre de la empresa, la dirección y la información de contacto de las empresas declarantes. También es buena idea incluir los nombres y cargos de los directores o gerentes. Además, es un buen lugar para resumir las actividades y logros de la empresa a lo largo del año.

También se puede añadir un informe financiero personal: tanto en las empresas muy grandes como en las pequeñas unipersonales, merece la pena indicar cómo invierte el jefe sus ingresos personales.

¿Cómo redactar el contenido del informe anual?

Un paso clave en la creación de un informe es disponer de toda la información financiera necesaria en el formato exigido por el gobierno.

Una vez que los tengas, considera qué narrativa transmiten los números y qué significa eso para lectores influyentes como los inversores. Prepare una lista de los logros de su empresa en el último año. Eche también un vistazo al informe del año anterior para ver si cumplió sus promesas.

Describa también toda la historia de su empresa en el último año. Incluya las noticias y acontecimientos más importantes del año para ayudar a los lectores a mantenerse informados. Recuerda ceñirte a un estilo formal y empresarial.

Ejemplos de informes anuales

Esta prestigiosa portada le permite presentar su junta directiva, sus operaciones o su sede directamente en la portada de un informe.

Este creativo patrón geométrico le permitirá mostrar su cuenta de resultados.

Esta moderna plantilla te permite crear un informe anual utilizando programas sencillos como MS Word o Libre Office.

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